O trio, formado por Daniel Daibem na guitarra e vocal, Enielse no contrabaixo e backing vocal, e Johnny Thunder na bateria, sobe ao palco do Blue Note SP para uma apresentação didática e divertida, desvendando os fundamentos da linguagem do jazz e do rhythm and blues. No repertório, clássicos de George Benson, Nat King Cole, Horace Silver e Grant Green, além de surpresas do mundo do rock, como Os Mutantes e MC5, além de temas autorais.